Расширение возможностей сделок под любой бизнес-процесс.


Число параметров сделки можно расширить дополнительными полями. Например, добавить выпадающий список, чтобы менеджер выбрал одно из заданных значений, или календарь, в котором сотрудник сможет отметить важные для сделки даты.


Чтобы создать дополнительное поле, перейдите в раздел «Настройки» и подраздел 

«Доп. параметры», нажмите на иконку «Плюс» в правом нижнем углу.


Укажите:


  • Группу - Основное (вы также можете отдельно создать группу и сгруппировать параметры)
  • Выберите связь «Сделки» для отображения поля.
  • Выберите один из доступных типов дополнительных полей:
    • «Текст» — одна строка для небольшого текста;
    • «Число» — строка для цифровых данных;
    • «Выпадающий список» — выпадающий список для выбора одного значения;
    • «Ссылка» — возможность прикрепить активную интернет-ссылку;
    • «Один из вариантов» — список для выбора одного значения;
    • «Много вариантов» — меню для выбора нескольких значений;
    • «Дата» — календарь с возможностью выбрать одну дату;
    • «Период» — календарь для выбора диапазона дат.
    • «Файл» — возможность прикреплять фото и файлы;
    • «Видео» — прикрепление видео с YouTube;
  • Наименование поля
  • Акроним (сокращённое название)
  • В списке - показывать в таблице
  • В поиске - показывать в поиске
  • Обязательно - отметьте если поле нужно обязательно заполнять
  • Список - отметьте если поле должно быть выпадающим списком
  • Мультивыбор - отметьте если в выпадающем списке нужно выбирать несколько значений
  • Много - в сделке можно будет многократно дублировать данное поле
  • Зависит - можно выбрать поле в зависимости от которого будет отображаться созданное поле

Если вы создали поле с выпадающим списком, чтобы добавить значения для этого списка, кликните по иконке с тремя точками и нажмите на кнопку список.

На открывшейся странице добавьте значения для выпадающего списка.