Дополнительные поля сделок
Расширение возможностей сделок под любой бизнес-процесс.
Число параметров сделки можно расширить дополнительными полями. Например, добавить выпадающий список, чтобы менеджер выбрал одно из заданных значений, или календарь, в котором сотрудник сможет отметить важные для сделки даты.
Чтобы создать дополнительное поле, перейдите в раздел «Настройки» и подраздел
«Доп. параметры», нажмите на иконку «Плюс» в правом нижнем углу.
Укажите:
- Группу - Основное (вы также можете отдельно создать группу и сгруппировать параметры)
- Выберите связь «Сделки» для отображения поля.
- Выберите один из доступных типов дополнительных полей:
- «Текст» — одна строка для небольшого текста;
- «Число» — строка для цифровых данных;
- «Выпадающий список» — выпадающий список для выбора одного значения;
- «Ссылка» — возможность прикрепить активную интернет-ссылку;
- «Один из вариантов» — список для выбора одного значения;
- «Много вариантов» — меню для выбора нескольких значений;
- «Дата» — календарь с возможностью выбрать одну дату;
- «Период» — календарь для выбора диапазона дат.
- «Файл» — возможность прикреплять фото и файлы;
- «Видео» — прикрепление видео с YouTube;
- Наименование поля
- Акроним (сокращённое название)
- В списке - показывать в таблице
- В поиске - показывать в поиске
- Обязательно - отметьте если поле нужно обязательно заполнять
- Список - отметьте если поле должно быть выпадающим списком
- Мультивыбор - отметьте если в выпадающем списке нужно выбирать несколько значений
- Много - в сделке можно будет многократно дублировать данное поле
- Зависит - можно выбрать поле в зависимости от которого будет отображаться созданное поле
Если вы создали поле с выпадающим списком, чтобы добавить значения для этого списка, кликните по иконке с тремя точками и нажмите на кнопку список.
На открывшейся странице добавьте значения для выпадающего списка.